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週末だけのグローバル投資　　－生き残りの処方箋－　

第618号　

会員さん用投資レポート DEEP INSIDE 2021年12月号リリース! 「グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速」



週1回発行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワイルドインベスターズ株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関東財務局長（金商）第1173号
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お待たせしました！

会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年12月号リリースです！



今回のテーマは「グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速」。

原因がわかりにくかった今回のモノ不足ですが、徐々に形が見えてきました。

現時点では3つの根本原因に集約されると考えています。



しかしそれらはいずれも、すぐに解決しそうな問題ではありません。

うちひとつは安全保障とも密接に関わっているため、再ブロック化を加速させる原動力になるでしょう。

これらの問題を掘り下げているうちに文字数が増え、リリースが遅くなってしまったことをご容赦ください。



温暖化など環境問題が生み出すインフレ「グリーンフレーション」は、各国で政治的な対立を生み出しています。

それはこれまでの

「ポリコレ　対　保守」

「グローバリズム　対　ナショナリズム」

などの対立軸が、形を変えて噴き出しているだけなのです。

米国ではバイデン政権が支持を落とし、フランスでも右派の大統領候補が人気を集めています。

ポリコレ勢力やグローバリストからの弾圧に対し、一般民衆が反発を強めています。

その対立軸のひとつとして、「温暖化防止を口実としたインフレや倒産を許容するのか」という議論が白熱するでしょう。



今月のレポートは227ページ、約112,000字です。

そのうち分析・解説部分は78ページ、約35,000字となりました。

そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを

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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール

【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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の順で整理してあります。

これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。

新しく会員になった方や忘れてしまった方は、ざっと読んでキャッチアップしてください。



文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。

そうするよりもリンクを右クリックして「リンクを新しいタブで開く」を選択すると、別タブが開いてリンク先が表示されます。

そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。

あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。




[今月のおしながき]


投資レポート「DEEP INSIDE」2021年12月号


・グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速

目次
1.    概要    4
2.    2021年11月はベア本流で弊社パフォーマンス好調    5
3.    米CPIは40年ぶり高い伸び。テーパリング前倒し観測さらに強まる    7
4.    米長期金利が低水準にとどまるのも「ドットコムバブル期と同じパターン」か？    11
5.    株価は「オミクロン変異株」への懸念で下げたが    14
6.    懸念はあれど足元の米景気は堅調    21
7.    大型グロース強く、小型グロース弱い    25
8.    企業業績がまた上向きに    28
9.    クレジットリスク上昇も米国でモーゲージとカード滞納率は低下中    31
10.    FAAMGではアップル（AAPL）がブチ上げ    33
11.    中国企業の米上場廃止は200社以上になるか    35
12.    爆縮する中国市場の時価総額    37
13.    モノ不足の根本原因は3つ    39
14.    ベトナム感染急拡大で不足するモノ    41
15.    樹脂不足は今年初めの米南部寒波が影響    43
16.    ナイロン66原料の供給不足は2023年まで続く    47
17.    バイデン政権の「エネルギー産業いじめ」も供給不足に拍車か    54
18.    中国、なりふり構わぬ石炭の輸入採掘で停電緩和    56
19.    中国の停電はCO2削減が原因ではない    59
20.    一部金属や米中間船便価格はピークから頭打ち    63
21.    去年のマスクと同じ「買占め」「売り惜しみ」「過剰発注」の可能性も    66
22.    「グリーンフレーション」に関する見慣れた対立構造    67
23.    フランス大統領選にも右傾化の波    67
24.    まとめ：グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速    70
25.    先月（2021年11月）の市況とパフォーマンス    74
26.    【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール    79
27.    【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール    133


１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/10)

・個別銘柄レビュー　→　ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開

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それでは行きましょう！

会員レポート　DeepInside　2021年12月号

「グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速」




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第581号　

会員さん用投資レポート DEEP INSIDE 2021年07月号リリース! 「データ安全保障」で加速する再ブロック化



週1回発行
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お待たせしました！

会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年07月号リリースです！



今回のテーマは「「データ安全保障」で加速する再ブロック化」。




米国で上場したばかりの滴滴出行（ディディチューシン）は、中国のアプリストアから排除されました。

よくよく考えてみれば、確かにいくつかの理由が考えられます。



中国と米国はともに「データ安全保障」を気にしており、中国企業が米国に上場することを好みません。

ということは中国企業は米国上場をとりやめたり、非上場化して、中国市場に戻るということです。

これは弊社が予想する「再ブロック化」が加速することを意味します。

また中国企業の上場で利益を得ていた人々は、計画が大きく狂うことになります。



その他には米国債市場でおそらく「コンベキの買い」が入っていることや、

日本の現政権が中国側（レッドチーム）に立っているリスクについて書いています。



しかしこれはすでに欧州各国や米国で起きていることであり、日本もそれを避けることはできないのです。



今月のレポートは100ページ、約43,000字です。

そのうちレポート部分は51ページ、約20,000字となりました。

そこから後は会員さん向けメールを

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【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール
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あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。




[今月のおしながき]


投資レポート「DEEP INSIDE」2021年07月号


・「データ安全保障」で加速する再ブロック化


目次
1.    概要    3
2.    2021年06月はグロース株主導で米株上昇    3
3.    テーパリング（量的緩和縮小）はまだ先になると米金利低下    5
4.    雇用逼迫やや緩むも、家賃上昇は気になる    8
5.    米金利急低下は「コンベキの買い」の影響か    13
6.    循環的ドル高で素直に「本流」へ    16
7.    セクターはリバーサル一服で二極化へ    20
8.    バリュー対グロースも二極化だがボラティリティ低下    23
9.    G4企業業績は引き続き好調    25
10.    FAAMGは急反発    29
11.    中国共産党は中国企業が米国で上場することを面白く思っていない    31
12.    「データ安全保障」を警戒する米国と中国    34
13.    「最後の手段」に訴え始めた香港市民    35
14.    企業は中国に対し完全服従か完全撤退    37
15.    中国（レッドチーム）側に立っている日本の現政権    40
16.    まとめ：「データ安全保障」で加速する再ブロック化    42
17.    先月（2021年06月）の市況とパフォーマンス    47
18.    【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール    52
19.    【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール    79



１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/05)

・個別銘柄レビュー　→　ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開

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それでは行きましょう！

会員レポート　DeepInside　2021年07月号

「「データ安全保障」で加速する再ブロック化」



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