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週末だけのグローバル投資　　－生き残りの処方箋－　

第836号　内通者と完全にグル！トランプ政権チャットに極左捏造編集長が招待され戦争計画知ったと主張。自民党「左派衰退ルート」さらに加速。



週1回発行
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関東財務局長（金商）第1173号
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【公開用アップデート概略】
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今週は公開用の動画を2本作成しましたので、それに代えさせていただきます。

それを前提に投資戦略を組み立てていますのでご高覧ください。

動画は長いので2倍速推奨です。



1本目は世にも不思議な情報漏洩の話。

トランプ政権高官の極秘チャットに、なんと天敵である左派ポリコレ誌の編集長が招待され「戦争計画」を知ったそうです。

イエメンのフーシ派を攻撃するという情報を、2時間から30分前に話し合っていたとのこと。

しかしこれは不思議過ぎます。

日本にたとえると自民党安倍派の20人未満のチャットグループに、A新聞編集長が招待されたのと同じだからです。

どう考えてもトランプ政権に内通者がいて、トランプ政権高官の名を騙って左派ポリコレ誌編集長の電話番号を滑り込ませたのでしょう。

民主党はこれを「機密情報漏洩だ！」「責任を取って辞任しろ！」と騒いでいます。

よろしい、徹底的に捜査しようじゃありませんか。

それで困るのは米民主党・左派ポリコレメディア・専制国家だけだと思いますが。

 2025年03月27日23:54
投資戦略動画（公開用）20250327 内通者と完全にグル！トランプ政権チャットに極左捏造編集長が招待され戦争計画知ったと主張。他人の名前でなりすましか？
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51293581.html






中国の王毅外相が訪日し、偉そうに説教垂れました。

その間4日近くにわたって尖閣領海に艦船を侵入させた上でです。

中国にしてみれば石破政権を成立させたのは自分たちなので、逆らえないと思っています。

もはや「日本を舐めている」レベルではなく、「どこまで馬鹿にできるかチャレンジ」で遊んいます。

石破政権の面々は、それを笑って喜んでいるだけ。

属国以下の奴隷です。

それにようやく気付く人が増えたのか、石破政権の支持率が急低下しました。

しかし彼らはそれを「選挙で負けたから支持率が下がった」と解釈しているようです。

本来「支持率が下がったから選挙で負けた」と考えるべきで、因果関係が全く逆です。

こんな人たちに指導されているかと思うと、情けなくて涙が出ます。

たとえ高市さんが首相になっても、自民党が立ち直るまでには前途多難です。

 2025年03月28日23:52
投資戦略動画（公開用）20250328 だめだこりゃ!自民党「左派衰退ルート」さらに加速。土下座した頭を中国に踏まれ見てられない
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51293591.html




（終）



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第835号　

会員さん用投資レポート DEEP INSIDE 2025年03月号

「「花見酒」の経済サイクル一巡！米株減らし円の現金増やす」


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お待たせしました！

会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2025年03月号リリースです！



今月のテーマは

「「花見酒」の経済サイクル一巡！米株減らし円の現金増やす」。

先月までの楽観論から一転し、長かった今回の上昇相場に終わりが見えはじめたという話です。

これまで上昇をリードしてきた銘柄の戻り売り圧力と、日銀利上げによる「低金利調達通貨」喪失によってバブルが終わりつつある可能性について論じています。


私は2月の終わりあたりから、AIバブル主力銘柄で戻り売り圧力の高まりを感じていました。

さらに日本の賃金が2年連続で上昇し、賃金インフレの気配が出てきています。

日銀としては追加利上げを検討せざるをえず、それによってバブルを支え続けた「低金利調達通貨」が完全に失われるのです。

これは1990年代後半のドットコムバブルが終わった時とかなり似通っています。

したがって一部会員さんには米株保有を落とし、円現金を増やすことを助言しました。


左派メディアはトランプ政権を邪魔して米民主党に政権を取らせるため「トランプ不況（リセッション）」を喧伝しています。

しかし今のところ、トランプ関税も不法移民強制送還もインフレ率を押し上げるに至っていません。

それでも今回はバブル崩壊の条件が揃ってしまっているため、そのキャンペーンが部分的にでも奏功する可能性が高いと感じています。


弊社が言う「三大潮流シナリオ」は

--------------------------
(1) ドットコムバブル型の米株上昇
(2) 途中で新興国クラッシュ
(3) 再ブロック化
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のうち、

(1)は終わった確率が6割程度と考えます。

(2)は新興国の株と通貨が急激に買い戻され一見遠ざかったように見えますが、ファンダメンタルズが悪化して実は近づいていると私は考えます。

(3)は米欧の中国排除政策と中国の「鎖国・囲い込み政策」の両輪で、お互いの企業を追い出し「戦時経済色」をさらに強めてゆくと考えます。


今月のレポートは228ページ、単語数は約90,000語です。

そのうち分析・解説部分は83ページ、約32,000語となりました。

そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを

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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール

【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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の順で整理してあります。

これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。

新しく会員になった方や忘れてしまった方は、ざっと読んでキャッチアップしてください。



文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。

そうするよりもリンクを右クリックして「リンクを新しいタブで開く」を選択すると、別タブが開いてリンク先が表示されます。

そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。

あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。




[今月のおしながき]


投資レポート「DEEP INSIDE」2025年03月号

・「「花見酒」の経済サイクル一巡！米株減らし円の現金増やす」

目次
1.    概要    4
2.    先月の市況：二極化の反動でベア逆流。セクターローテーション進む    6
3.    先月（2025年02月）のパフォーマンス    8
4.    02月米CPI予想下回る。トランプ関税や不法移民強制送還の影響見られず    11
5.    輸出入物価にもトランプ関税駆け込みの影響見られず    15
6.    コモディティは第三次世界大戦で「奪い合いと囲い込み」進む    16
7.    市場予想はリセッションを、FOMC参加者はインフレを警戒    19
8.    CPI低下でレークイーブンインフレ率（BEI）も低下    21
9.    しかし消費者の「お気持ち」、インフレマインド指数はさらに上昇    24
10.    実質短期金利差縮小でドル安へ    27
11.    ドル円引き続き下落だが一本調子には行かず    29
12.    弱いドルよりさらに弱い新興国通貨アリ    31
13.    ISM製造業指数ややスローダウンで「非」製造業が支える構図に戻りつつある    34
14.    株式は相対的にドイツ爆騰、香港など新興国も強い    35
15.    バリュー株復権だが小型は冴えず    39
16.    ドットコムバブル期の上昇パターンから外れた危険な下げ方    43
17.    一株あたり利益は堅調に見えるが「株価急落の後追いで下方修正」に要注意    45
18.    ローン延滞率や新興国スプレッドは悪化    49
19.    ブルベア指数等は短期的な買い場を示しているが…    52
20.    マグニフィセント7占有率さらに低下    55
21.    GDPナウ輸入増で急速に悪化も米景気はそれほど心配ない    58
22.    米輸入急増は関税前の貴金属移動が原因    61
23.    米株ロングを減らし、円現金を増やし始めた理由    63
24.    今回の上昇相場を支えた根本原因「低金利の調達資金」が消失    64
25.    「花見酒」の経済サイクル一巡、高値から1-2割の損なら上出来と考えるべき    69
26.    左派メディアは「トランプ不況キャンペーン」実施中    71
27.    密かに危ういトルコなどの新興国    74
28.    まとめ：「花見酒」の経済サイクル一巡！米株減らし円の現金増やす    77
29.    【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール    84
（20250223）「本流」進み過ぎて循環的な逆流。「金利上昇で銀行の利益増える」報道は嘘。金利上昇に地銀・信金は比較的弱い。    84
（20250228） 昨夜の売られ方は超危険信号。エヌビディアの成長物語はたびたび揺らぐ。来週月曜・火曜あたりまで売りが続く可能性大。    92
（20250308）トランプ関税がインフレに与える影響は軽微。賃金上昇は株主と株価にとって大敵。 日本株は賃金インフレリスク、米株は戻り売り＋円高リスク    101
（20250314）米株投資比率減らし、円の現金比率高める。「花見酒の経済」サイクル一巡か？前提が崩れたなら「勝ち逃げ」を考えるべき。（202502）    110
30.    【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール    117
（20250302）[特別]あまりにうますぎる銀行のキャンペーン。新規預金者にとって「ほぼリスクなし」だが不思議な行動。合併交渉とか？    117
（20250221-20250321）参考リンクだけ貼り付けます。全く整理できていなくて済みません。    120





１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ会員サイトにてリリース1か月後に閲覧可能となります。(2025/01)

・個別銘柄レビュー　→　ポートフォリオ会員さんに1ヶ月遅れで公開

・ポートフォリオレビュー　→　レポート会員さんに1ヶ月遅れで公開




それでは行きましょう！

会員レポート　DEEP INSIDE　2025年03月号

「「花見酒」の経済サイクル一巡！米株減らし円の現金増やす」

どうぞご堪能ください　!!!

　　　↓↓↓



会員サイトがオープンしましたので、月次レポートは是非会員サイトからご覧ください。

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第834号　トランプ政権の露骨な中国包囲網！ロシアとの蜜月は明らかなメッセージ。日本も覚悟するとき



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ロシアのプーチン大統領が米・イランの核協議を仲介するようです。


中ロはもともと、大陸型覇権国家として構造的に不倶戴天の敵です。

しかし中国は米ロ対立を煽ることによりソ連を米国に潰させ、ソ連がロシアになったあともNATO東進やカラー革命を仕掛けて弱体化させました。

「米ロ対立を煽って共倒れさせる」
「米国という刀で中国の敵を斬る」

が、中国の基本戦略なのです。


米国がその手口に気付き、中国を主敵に据えたのが2018年ペンス演説。

中東や東欧で和平を成立させ、東アジアに集中しようとしたトランプ政権が邪魔でした。

だから中国は「あんなことをしてまで」トランプ氏を引きずり降ろしたかったのです。

また中国に調略された米諜報機関がそのために暗躍しました。

バイデン政権を成立させて、米軍アフガン撤退・ウクライナ戦争・ハマスやフーシ派テロなど反米勢力はやり放題でした。




私が以前の動画（20230526）で説明した「裏のQUAD」です。

これは冷戦時代にソ連を追い込むため、中国を味方に引き入れたのと逆バージョン。

今週の東洋経済記事で亀山陽司氏がその類似性を指摘していましたが、地政学や歴史を知っている人であれば思いつくのではないかと思います。

トランプ政権がロシアやプーチン大統領に優しいのは、過去の成功体験に基づく覇権維持戦略なのです。

トランプ政権は口ではロシアに厳しいことを言いませんが、えげつないほどの圧力をかけてウクライナ停戦に持ち込もうとしています。


トランプ大統領は日米同盟のさらなる深化を希望しています。

そうなると既に始まっている第三次世界大戦に本格的に巻き込まれることになりますが、孤立しているよりマシです。

髙橋洋一氏によれば、同盟を組むと組まない時より戦争に巻き込まれる度合いが「5割違う」そうです。

その代わり、巻き込まれたときは大きな戦いになるのでしょう。

ウクライナ戦争でも証明されたように、「もはや核を持たないと主権国家ではない」となりました。

そしてあるハリウッド映画では日本を米国の敵として搭乗させるなど、戦時プロパガンダも激化しています。

日本にとって難しい局面ですが、方向を間違えることなく舵取りしてもらいたいものです。


 2025年03月07日23:39
投資戦略動画（公開用）20250307 トランプ政権の露骨な中国包囲網！ロシアとの蜜月は明らかなメッセージ。日本も覚悟するとき
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