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週末だけのグローバル投資　　－生き残りの処方箋－　

第833号　米オピオイド禍は「逆アヘン戦争」。メキシコ・カナダへの関税は不法移民と麻薬防止が目的。日本はこれから狙われる。



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【公開用アップデート概略】
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今週は公開用の動画を1本作成しましたので、それに代えさせていただきます。

それを前提に投資戦略を組み立てていますのでご高覧ください。

動画は長いので2倍速推奨です。



米国の「トランプ関税」が世界を騒がせています。




基本的にポリコレ左派は理想に走りやすく、裏社会の擁護者として利用されやすいからです。

この戦いをトランプ大統領は2017年10月に始めました。

私も2年後に気付いて「逆アヘン戦争」としてレポート等で紹介しました。

状況はその後も好転することなく、米国では2022年に薬物過剰摂取死者11万人のうち7割が合成オピオイドで亡くなっています。

バイデン政権時代は「聖域都市」に居る不法移民がそれを売っても、捕まえることができませんでした。

裏社会やポリコレ左派が米民主党を支持しトランプ氏を狙うのは、そのビジネスを守ろうとしている可能性があります。

またRFKジュニア氏の「Make America Healthy Again」が支持を集めるのも、そのような背景があるからと思います。


メキシコとカナダはトランプ関税に屈服し、いったんは「麻薬と不法移民の流入防止」を約束しました。

しかし端々に「やっているフリだけで見逃してもらおう」という態度が見て取れます。

メキシコは麻薬カルテルの力が強く、逆らうと簡単に〇されてしまいます。

カナダもBC州など地方政府が中毒性の低い麻薬を「薬中ゾンビ」にタダで買い与え、横流しする「調剤費不正需給スキーム」が確立しています。

税金で麻薬を買い、チューチューする産業構造が出来上がっているわけです。

フェンタニル精製には大きな工場は不要で、かつ微量（2ミリグラム）でも致死量に至るほど効くため発見が難しいそうです。

そのため原料を外国から仕入れ、「現地生産」する方式に切り替わりつつあります。

韓国も若年層のフェンタニル中毒に危機感を覚え、米国から5年遅れて尹大統領は「麻薬との戦争」を宣言しました。



今のところ日本では、欧米ほど麻薬被害がひどくありません。

それでも着々と「市場開拓」は進められ、10年以上前から厚労省元次官が連続して襲撃されたり官庁内で麻薬を打つ役人が逮捕されたりしました。

さらに今回、米国から締め出された麻薬は次の「巨大市場」を探して日本に浸透し始めています。

たとえばつい最近、工作機械に321kgの覚醒剤を仕込んで米国から日本に輸入しようとしていました。

麻薬中毒者を増やすために法改正をさせ、巨額の税金が投入されるように仕向けるのが彼らの「ビジネスモデル」。

そのパターンに嵌められぬよう、欧米を反面教師として学ぶことが必要と考えます。


 2025年02月27日22:39
投資戦略動画（公開用）20250227 米オピオイド禍は「逆アヘン戦争」。メキシコ・カナダへの関税は不法移民と麻薬防止が目的。日本はこれから狙われる。
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（終）



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第832号　慎重な人は外食でも米を食べなくなる。カネ払って減産し高騰、さらに米離れってアホかよ。減反政策や農家後継者問題は深刻。



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米の値上がりが持続していますが、小売店では飛び込みの営業や電話で「コメを買わないか」と持ちかけられているそうです。

中には銘柄や産地が書かれていない袋で売られているとか。

米の保存状態が悪いとカビ毒や発ガン性物質が発生し、命に関わります。


結果として「米離れ」が起きて、また減反政策を進めるのではないかと私は恐れます。


米不足の原因として、しばしば「堂島米穀先物を使った価格吊り上げ」が指摘されます。

しかしこの先物は「指数清算方式」であるため、一部の銘柄を買うことで吊り上げることは難しいのではないかと思います。


より構造的な問題として、減反政策や農家後継者問題があります。

カネ払って米を減産し、その結果値段が高騰し、さらに米離れするのであればアホらしいことです。

多くの人が指摘するように、減反政策をやめ「会社化と自動化」を進めるべきでしょう。

主食はどのみち補助金を出しで備蓄しなくてはならないので、「低コストで輸出政策」に切り替えるのです。

それができれば農家の後継者問題も解決に向かうかもしれません。

ただしそれには「技術はあるのに産業化・収益化できない日本の問題」をクリアすることが必要と思います。


 2025年02月22日20:52
投資戦略動画（公開用）20250222 慎重な人は外食でも米を食べなくなる。カネ払って減産し高騰、さらに米離れってアホかよ。減反政策や農家後継者問題は深刻。
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第831号　

会員さん用投資レポート DEEP INSIDE 2025年01月号

「利下げの必要がないほど米企業収益と雇用は好調」


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お待たせしました！

会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2025年02月号リリースです！



今月のテーマは

「利下げの必要がないほど米企業収益と雇用は好調」。

米国のインフレが再上昇してきましたが、米企業収益と雇用は好調なので利下げの必要がないままゴルディロックス（良い湯加減）が続くという話です。


米CPIが強くなったことでインフレ懸念が再燃し、FOMCメンバーが利下げに対して慎重な発言を始めました。

市場予想では「今年10月に利下げが1回あるかないか」のところまで後退しています。

しかし私はもはや利下げは不要ではないかと思います。

なぜなら米企業収益と雇用は好調で、今の金利でも健全な経済成長を続けそうだからです。

経済指標が少しヘタレても、海外からの資金流入により消費が支えてくれるでしょう。

最近でこそ新興国の株や通貨が反発していますが、「投資するなら米国株しかない」という状態がますます強化されると私は予測します。


弊社が言う「三大潮流シナリオ」は

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(1) ドットコムバブル型の米株上昇
(2) 途中で新興国クラッシュ
(3) 再ブロック化
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のうち、

(1)は本命のAIバブルと米実質金利高止まりによりいずれ加速すると考えます。

(2)は引き続き不可避ですが、循環的な買戻し局面に入りつつあるかもしれません。

(3)は米欧の中国排除政策と中国の「鎖国・囲い込み政策」の両輪で、お互いの企業を追い出し「戦時経済色」をさらに強めてゆくと考えます。


今月のレポートは197ページ、単語数は約75,000語です。

そのうち分析・解説部分は70ページ、約25,000語となりました。

そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを

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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール

【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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の順で整理してあります。

これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。

新しく会員になった方や忘れてしまった方は、ざっと読んでキャッチアップしてください。



文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。

そうするよりもリンクを右クリックして「リンクを新しいタブで開く」を選択すると、別タブが開いてリンク先が表示されます。

そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。

あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。




[今月のおしながき]


投資レポート「DEEP INSIDE」2025年02月号

・「利下げの必要がないほど米企業収益と雇用は好調」

目次
1.    概要    3
2.    先月の市況： 円高・二極化・ブル本流    5
3.    先月（2025年01月）のパフォーマンス    7
4.    01月CPI高く「利下げ不要」観測強まる    11
5.    輸出入物価、ドル高でもまだ上昇    16
6.    コモディティでは食料価格が上昇    17
7.    雇用・企業収益好調で利下げの必要なし    20
8.    CPI上昇で短期ブレークイーブンインフレ率（BEI）もやや上昇    21
9.    実質短期金利差縮小でドル円下落    24
10.    しかし長期的にドルは強くなる方向    26
11.    対新興国通貨でもドル高一服    28
12.    ISM製造業指数ついに拡大領域へ！    31
13.    株式は香港・ドイツ強くインド弱い    32
14.    気が付くとまたジリジリと二極化    37
15.    業績においても二極化が進む    42
16.    ローン延滞率や新興国スプレッドは改善しリセッション確率さらに低下    47
17.    ブルベア指数等は機関投資家と個人で見通しが分かれる    50
18.    マグニフィセント7占有率、DeepSeekショックで急反落    52
19.    米家計債務レポートは強弱まちまち    56
20.    引き続き奇妙な米住宅市場    57
21.    中国からの資金流出は止まらない    60
22.    まとめ：利下げの必要がないほど米企業収益と雇用は好調    64
23.    【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール    71
（20250126）「パターンb」で一気に史上最高値更新。米国に製造業が戻るにも限界アリ。石破首相はチャンスをピンチに変えている。    71
（20250131）「DeepSeekショック」すぐ吸収で拍子抜け。2年連続指数勝ち銘柄3割以下はバブル以来。リバーサル開始か、二極化継続か。    80
（20250208）雇用統計は波乱なく通過。理想的環境で米国への資金流入が米株を下支え。2011年以来の「気疲れする相場」    87
（20250214）CPI強く、もはや利下げ不要では？米株上昇は収益上昇ペースに対しむしろ遅い。3%台前半のインフレ率なら許容範囲。    97
24.    【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール    105
（20250124-20250220）参考リンクだけ貼り付けます。全く整理できていなくて済みません。    105



１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ会員サイトにてリリース1か月後に閲覧可能となります。(2024/12)

・個別銘柄レビュー　→　ポートフォリオ会員さんに1ヶ月遅れで公開

・ポートフォリオレビュー　→　レポート会員さんに1ヶ月遅れで公開




それでは行きましょう！

会員レポート　DEEP INSIDE　2025年02月号

「利下げの必要がないほど米企業収益と雇用は好調」

どうぞご堪能ください　!!!

　　　↓↓↓



会員サイトがオープンしましたので、月次レポートは是非会員サイトからご覧ください。

（月次レポート「Deep Inside」へのリンク）
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