ワイルドインベスターズ投資ブログ

     ~ グローバル投資への扉 ~   関東財務局長(金商)第1173号

2024年04月

【週末だけのグローバル投資】ほぼ満点だった岸田首相訪米。自由主義陣営は価値観共有が特に大事。米国の「自由と民主主義」が疑われている。




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週末だけのグローバル投資  -生き残りの処方箋- 

第775号 ほぼ満点だった岸田首相訪米。自由主義陣営は価値観共有が特に大事。米国の「自由と民主主義」が疑われている。







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 2024年04月12日23:04
投資戦略動画(公開用)20240412 ほぼ満点だった岸田首相訪米。自由主義陣営は価値観共有が特に大事。米国の「自由と民主主義」が疑われている
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51289132.html



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【公開用アップデート概略】
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1. ほぼ満点だった岸田首相訪米
2. 自由主義陣営は価値観共有が特に大事
3. 米国の「自由と民主主義」が疑われている

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関連リンク
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参考リンクが貼れないため、ブログに貼っておきます。

岸田首相 米議会で演説 “国際秩序守るため大きな責任担う”
2024年4月12日 16時50分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240411/k10014419741000.html

【速報】岸田首相スピーチでジョーク連発に笑いと拍手「誰が主賓なのかと…」豪華ゲスト出席の晩餐会で日米の絆を強調
2024年4月11日 木曜 午前10:05
https://www.fnn.jp/articles/-/683979

バイデン氏「日米同盟は全世界の道標」尖閣は安保条約5条対象と明言
2024/4/11 03:42(最終更新 4/11 11:57)
https://mainichi.jp/articles/20240411/k00/00m/030/025000c

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【1. ほぼ満点だった岸田首相訪米】

岸田首相の訪米は、私が期待した以上に良かったです。

細かいツッコミどころはあるものの、ほぼ満点の出来だったのではないかと思います。

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(1)疲弊し自信を失っている米国民に対し、「一緒に力になるぞ」と議会演説
(2)ジョークでパーティ参加者を笑わせ「先進国の価値観を共有」
(3)尖閣が米国による対日防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条の適用対象だと改めて明言してもらった
----------

特に良かったのは議会での演説です。

「ほぼ独力で国際秩序を維持し、孤独感や疲弊を感じているアメリカ国民に語りかけたい。
アメリカは助けもなくたったひとりで国際秩序を守ることを強いられる理由はない」

日本はすでにアメリカと肩を組んでともに立ち上がっている。
アメリカはひとりではない。日本はアメリカとともにある」

これは世界で嫌われていることを自覚しつつある米国民の心に「深く刺さった」のではないでしょうか。

安倍首相や麻生首相も名演説が残っていますが、これもそのひとつに並べて良いのではないかと思います。





【2. 自由主義陣営は価値観共有が特に大事】

また岸田首相はパーティのスピーチでもジョークを連発し、周囲を笑わせました。

これは非常に大事な「隠れたファインプレー」だと思います。

西洋文明ではジョークは知性と余裕の表れで、信用されやすいからです。

逆に独裁国家では権力者以外に冗談は許されません。

不用意な発言は一族の死に直結するからです。

だから独裁国家では、権力者であっても意味のあることをほとんど言いません。

 「誰も反対できないこと」「責任押し付け」ばかりで、それをシンパたちが大絶賛するのがお約束になっています。



究極的に、「ともに戦えるか」は共有する価値観の度合いに比例します

たとえば

----------
(最強)なのは同一国内で、価値観が利害が一致しており団結して戦いやすいです。
(強)い例は米英で、彼らは兄弟国としてほとんどの場合で歩調を合わせてきました。価値観がほぼ一致しておりお互いの繁栄が利益だと知っているからです。
(やや強)い例として日本は台湾を助ける理由があります。海洋国家として価値観がかなり似ており、シーレーンという利害が一致するからです。
----------

逆に(弱)い例として、西側のウクライナ支援があります。

価値観の違いが大きいため、足並みが揃わないのです。

「ソ連の内輪揉めだろ」「援助物資が横流しされているかも」「50兆円援助されて弾薬不足って意味不明」

などの意見が出てきて、相手を信じることができないのです。



これは裏を返せば

「価値観で対立させれば相手は弱体化し戦えなくなる」

ということです。

特に先進国では、分断や対立を煽る工作が常態化しています。

----------
(最強だったのに)先進国内では分断や対立を煽られ、団結して戦うことができなくなっています
(強かった)米英の絆は移民によって価値観が多様化し、それぞれの国内ですら意見が一致しなくなっています。イスラエルとパレスチナを巡る対立はその例です。
(やや強だったのに)日本・台湾それぞれの国内で分断工作が行われ、お互いの国に向けて離間工作が行われています。
----------

今回の岸田首相訪米は成功だったと思います。

しかし先進国の状況は全般として悪化するばかりで、好転したとは言えません。





【3. 米国の「自由と民主主義」が疑われている】


そしてなぜ米国民が「孤独感や疲弊を感じている」のかと言えば、それは歴代政権の自業自得です。

岸田首相の演説にあったように、米国が「自由と民主主義を擁護した」ことはある程度確かだと思います。

しかし同時に米国がそれと正反対の手段で、政府転覆工作を各地で行っていることを知る人が増えてしまいました。

カラー革命(マイダン革命含む)やアラブの春で現地政権をひっくり返し続けていれば、嫌われて警戒されるのは当然なのです。

ましてやその弾圧を米国内でもやっているとなれば、「各国の安定と繁栄を促した。」という部分に首をかしげてしまうのです。



岸田首相の演説は素晴らしかったと思います。

それでも現実を知っている人は米国に対し

「自由と民主主義を標榜するならまず自分がそれを守ってくれよ」

と冷ややかに見ているます。

しかし残念ながら、その兆候はまだ見て取れません。


(終)




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2024年4月11日 木曜 午前10:05
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【週末だけのグローバル投資】ウインドウズ10延長サポートは「PC買い換えろ」命令。AIバブルや半導体特需に影響。 PCを新調するか、三点セットだけ換装するか。






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第774号 ウインドウズ10延長サポートは「PC買い換えろ」命令。AIバブルや半導体特需に影響。 PCを新調するか、三点セットだけ換装するか。







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 2024年04月05日21:26
投資戦略動画(公開用)20240405 ウインドウズ10延長サポートは「PC買い換えろ」命令。AIバブルや半導体特需に影響。 PCを新調するか、三点セットだけ換装するか。
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51289075.html



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【公開用アップデート概略】
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1. Win10延長サポートは「PC買い換えろ」命令
2. AIバブルや半導体特需に影響
3. PCを新調するか、三点セットだけ換装するか

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2024年04月03日12:38
パフォーマンス 2024年03月
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51289057.html

Windows 10の延長料金、4年で14万円って高すぎじゃない?
2024.04.04 14:00
https://www.gizmodo.jp/2024/04/microsoft-will-charge-you-windows-10-security-updates.html

Windows 11 でサポートされている AMD プロセッサ
2023/07/25
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors?source=recommendations

Windows 11 でサポートされている Intel プロセッサ
2024/03/07
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors

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【1. Win10延長サポートは「PC買い換えろ」命令】

Windows10はあと1年半でサポートが終わります。

延長サポートサービスもあるのですが、4年で約14万円と高いのです。

これは実質「買い換え命令」と考えて良いでしょう。



【2. AIバブルや半導体特需に影響】

これはAIバブルや半導体特需にも少なからず影響すると考えます。

しかし法人向けAI需要が旺盛なこのタイミングで、法人・個人のウィンドウズPC買い替え需要まで喚起するのか。

普通に考えると需給逼迫や過剰投資に繋がってしまいそうです。

逆にAI需要がヘタレた場合の調整弁として、サポートを切る時期を調整するのでしょうか。

ここでは対処法をいくつか挙げ、詳しい影響と関連銘柄に関しては会員サイトで紹介します。



【3. PCを新調するか、三点セットだけ換装するか】

(1)最も無難な対処法は、PCごと新調することです。それがおそらく最多数となるでしょう。

(2)自作勢はCPU・マザボ・メモリ三点セットだけ交換

(3)さらに安く済ませたいのであれば、CPUだけウインドウズ11がサポートするものに交換するという方法があります。
マザボやメモリなど他の部品と一緒に使い潰すつもりなら最も安く済みますが、他の部品が不適合となるリスクがあります。
特にソケットが違う場合に気を付けるべきです。

(4)ノートPCに関してはWindows11にアップグレードできない場合、以下の方法が考えられます。
- 最新WindowsノートPCに買い替える
- アップル社のマックブックに買い替える
- タブレットやスマホで代替(必要性による)

私の場合は更新時期や世代が重なるのを避けるため、古い2台については三点セットを最新のものとし、比較的新しい1台はCPUだけ換えます。

ノートPCは旅行以外で必要性を感じないので、安いやつかMac Book Airを買うことになりそうです。



(終)




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2024年04月03日12:38
パフォーマンス 2024年03月
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51289057.html

Windows 10の延長料金、4年で14万円って高すぎじゃない?
2024.04.04 14:00
https://www.gizmodo.jp/2024/04/microsoft-will-charge-you-windows-10-security-updates.html

Windows 11 でサポートされている AMD プロセッサ
2023/07/25
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors?source=recommendations

Windows 11 でサポートされている Intel プロセッサ
2024/03/07
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors

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パフォーマンス 2024年03月





弊社パフォーマンスはメールによるタイムリーな助言の結果であり、バックテストやシミュレーションによるものではありません。

ただしその時点のオファービッドは考慮されていますが、売買手数料は考慮されていません。

また過去のパフォーマンスは将来の運用結果を保証するものではありません。


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2024年03月のパフォーマンス(確定)
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「永久保有」は必需品銘柄・成長銘柄ともに冴えず指数に2.5%ポイント超劣後しました。
「グローバルマクロ」も永久保有部分が冴えず指数に2.4%ポイント強い劣後しました。
「個別銘柄」も好調だった銘柄選択の反動が起き、オプションも微損で指数に4%ポイント強劣後しました。

+1.91% 永久保有
+1.79% グローバルマクロ
+0.18% 個別銘柄


円ベース    現地通貨    通貨    

+4.20% +3.24% +0.93% MSCIワールド指数(*)
+3.19% +2.24% +0.93% MSCI新興国指数(*)
+4.06% +3.10% +0.93% 米S&P 500指数
+2.73% +1.79% +0.93% 米NASDAQ総合指数
+2.81% +2.81% +0.00% 東証株価指数TOPIX
+2.56% +2.56% +0.00% 日経平均
+4.45% +3.49% +0.93% 米国生活必需品指数(*)
+2.92% +1.97% +0.93% 情報技術(*)
+1.03% +0.10% +0.93% 一般消費財(*)
+5.30% +4.34% +0.93% コミュニケーション(*)


【参考】(*)印は配当込みの指数です            


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グローバルマクロ
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