ワイルドインベスターズ投資ブログ

     ~ グローバル投資への扉 ~   関東財務局長(金商)第1173号

2023年03月

投資戦略動画(公開用)20230331

投資戦略の動画を公開しています。

局面の解説・一般原則・考え方が主な内容です。

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【公開用アップデート概略】
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1. 中国、多数の船でフィリピンの島を奪い取る
2. さらに日本人を拘束して投資しろと言い出す
3. トランプ氏にどうしても罪を着せたい人々

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関連リンク
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比支配の島に中国艦船44隻 南沙諸島
2023年3月6日 05時05分 (3月6日 11時31分更新)
https://www.chunichi.co.jp/article/647895

(DeepL翻訳)
数十隻の船がナキエ島を包囲、中国が制圧に成功、中国が対応
2023-03-12 14:53
https://www.sohu.com/a/653060140_121379684

パグアサ島
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
https://tinyurl.com/ycykbekk

中国は「世界平和の命綱」、経済回復を楽観-李首相がボアオで演説
2023年3月30日 15:40 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-03-30/RSBE0TT0G1KX01?srnd=cojp-v2

中国首相“市場開放”強調 日本企業などは駐在員拘束で警戒感
2023年3月30日 15時31分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230330/k10014024201000.html

中国の威圧「トランプ氏のせい」 オバマ氏が責任転嫁
2023年03月29日15時06分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023032900741&g=int

トランプ氏、ビジネス詐欺関連の30以上の罪状で起訴
2023.03.31 Fri posted at 10:01 JST
https://www.cnn.co.jp/usa/35201990.html

トランプ氏訴えたポルノ女優、連邦地裁が3400万円の支払い命令
2018年12月12日 14:15
https://www.afpbb.com/articles/-/3201611

トランプ・オーガニゼーションのCFO、税金詐欺で司法取引
2022年8月19日 0:08 JST 更新日時 2022年8月19日 1:17 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-08-18/RGTFWUDWX2PS01?srnd=cojp-v2

2022年12月7日6:35 午前
トランプ氏一族企業に有罪評決、税務当局欺く 罰金支払いへ
https://jp.reuters.com/article/idJPKBN2SQ1WW?il=0

(DeepL翻訳)
トランプ大統領、マンハッタン判決を上訴へ 「わが国史上最大の政治的魔女狩り」と非難
by Laura Ramirez 2022年12月7日号
https://www.rsbnetwork.com/news/president-trump-to-appeal-manhattan-decision-slams-greatest-political-witch-hunt-in-the-history-of-our-country/

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【週末だけのグローバル投資】誰かの負債は誰かの資産。バランスシート不況への入口。「流動性の問題」から「支払い能力の問題」へ




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週末だけのグローバル投資  -生き残りの処方箋- 

第709号 誰かの負債は誰かの資産。バランスシート不況への入口。「流動性の問題」から「支払い能力の問題」へ




週1回発行
                      ワイルドインベスターズ株式会社

                      関東財務局長(金商)第1173号
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ほぼ同じ内容の動画はこちら ↓↓↓

 2023年03月24日20:58
投資戦略動画(公開用)20230324 バランスシート不況の始まり。流動性(リクイディティ)の問題から支払い能力(ソルベンシー)の問題へ(25分)
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51285307.html


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【公開用アップデート概略】
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1. 誰かの負債は誰かの資産
2. バランスシート不況への入口
3.  「流動性の問題」から「支払い能力の問題」へ

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関連リンク
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737回シリコンバレー銀行破綻【中・上級編】
髙橋洋一チャンネル
2023/03/23
https://www.youtube.com/watch?v=NkMQcVUtzSg

米FRBのストレステストを厳しく批判-サマーズ、タルーロ両氏
2023年3月24日 11:35 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-03-24/RRZY3ZDWRGG001

2022 Stress Test Scenarios
February 2022
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20220210a1.pdf

AT1債とは 破綻時の弁済順位低く
2023年3月21日 2:00
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB205FN0Q3A320C2000000/

イエレン長官、政府は再び「介入」へ-中小銀行の保護で必要なら
2023年3月21日 22:55 JST 更新日時 2023年3月22日 1:36 JST
金融危機では支払い能力が問題となっていたが、今の問題は「取り付け騒ぎの波及」であり、
銀行が十分な流動性を確保することが不可欠だと述べた。

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【1. 誰かの負債は誰かの資産】

先週、「SVB破綻は古典的なALMミスマッチが原因」と言いました。

今週になって、髙橋洋一氏も全く同じことを言っていたので動画を紹介します。

ちなみに私は、同氏が日本で初めてALMの本を書いていたとは知りませんでした。

ただ、この表紙には見覚えがあります。



髙橋洋一氏も言っていましたが、負債と資産の金利変動リスクで破綻するなんて1980年台S&L危機以来聞いたことがありません。

同じことを私も会員さん向け動画20230313「信用収縮拡大のポイントは商業不動産」で話をしました。

さらに驚くことに「FRBは2022年の銀行ストレステストで、金利急上昇への潜在的脆弱性を精査していなかった」というのです。

サマーズ元米財務長官とタルーロ元FRB理事がそれを厳しく批判したことで、私も初めて知りました。

「銀行監督の観点からは、金利リスクがトップに浮上して当然だったはずだと思われる」と、私も思います。

当時はすでにバイデン政権になって1年超えており、「金融危機はトランプのせい」とするには無理があるでしょう。

しかし左派に言わせると「リーマンショックは麻生政権のせい」「福島原発はアベのせい」です。





【2. バランスシート不況への入口】

クレディスイスのAT1債が無価値にされたことで、批判が高まっています。

そのこと自体は契約通りなのですが、AT1債は本来、株式よりも弁済順位が高いはずなのです。

しかしそれを無価値にして、弁済順位が劣るはずの普通株式を4200億円で買収したから「それはおかしいだろ」と揉めている。

もしクレディスイス株式をほぼゼロ(たとえば1スイスフラン)で買い取っていれば、AT1債を踏み倒しても「契約通り」で拗れなかったと思うのです。



「誰かの負債は誰かの資産」です。

クレディスイスAT1債2.3兆円が無価値になれば、「誰かの資産」が2.3兆円消滅したことになります。

資産価値が下がると株主資本を食い潰し、債務超過になります。

この連鎖は銀行システムを通じで増幅され、債務超過になる企業が続出します。

これが「信用収縮」であり「デフレスパイラル」です。




資産価値が暴落して債務超過になると、企業はそれを修復するため収益を借金の返済にあてるようになります。

そうなるといくら金融緩和を行っても、設備投資や消費が抑えられて景気が悪化します。

これこそ日本がバブル崩壊後に苦しんできた「バランスシート不況」です。

今回の被害は軽い順に 

日本 < 米国 << 欧州 <<<< 新興国

になるでしょう。

お任せください。

私は30年近くその環境で生きてきたので、研究と経験を積み重ねています。

おかげで「妖怪アンテナ」が発達しているのです。





【3.  「流動性の問題」から「支払い能力の問題」へ】

今週、イエレン米財務長官はこう発言しました。

「現在の危機は取り付け騒ぎの波及であり、「支払い能力」の問題であったサブプライムショックとは異なる」

確かに「流動性(リクイディディ)の問題」であれば、政府が一時的に資金を借りたら乗り切れます。

しかし「支払い能力(ソルベンシー)の問題」であれば、いずれ貸し倒れとなってしまいます。

「流動性(リクイディディ)の問題」から
「支払い能力(ソルベンシー)の問題」へ。


これは信用収縮の過程で必ず行われる議論なのです。

イエレン氏が早くもそれを示したことで、パターン通りに信用収縮が進行していることがわかります。



過去10年以上、経済も法律も会計も無視してポリコレ勢力がメチャクチャやっていました。

今のWBPC、高市氏追及やトランプ氏訴追も同じ。

投資の世界も同じで、ビジネスも法律も会計も知らない人たちが勢いで投資することが増えたように思います。

- 利益もないのに話題性に乗るミーム株
- 値上がりするものなら何でも良いモメンタム株
- 配当やクーポンなどの表面的利回り志向

しかしこれらも「カネ余り」の時に現れる、典型的な現象です。

そのような人々は、これから手酷いしっぺ返しを受けるのだと私は予感しています。

その失敗を繰り返さないために、ぜひとも経済・法律・会計などの基礎科目に向き合うことをお薦めします。









(終)




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投資戦略動画(公開用)20230324  バランスシート不況の始まり。流動性(リクイディティ)の問題から支払い能力(ソルベンシー)の問題へ

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米FRBのストレステストを厳しく批判-サマーズ、タルーロ両氏
2023年3月24日 11:35 JST
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2022 Stress Test Scenarios
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AT1債とは 破綻時の弁済順位低く
2023年3月21日 2:00
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イエレン長官、政府は再び「介入」へ-中小銀行の保護で必要なら
2023年3月21日 22:55 JST 更新日時 2023年3月22日 1:36 JST
金融危機では支払い能力が問題となっていたが、今の問題は「取り付け騒ぎの波及」であり、
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【週末だけのグローバル投資】会員レポートDEEP INSIDE 2023年03月号「商業不動産経由の信用収縮始まる」




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週末だけのグローバル投資  -生き残りの処方箋- 

第708号 

会員さん用投資レポート DEEP INSIDE 2023年03月号 

「商業不動産経由の信用収縮始まる」



週1回発行
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(弊社会員サイトはまだ新規入会できませんが、既存会員さん向けの記録も兼ねて配信します)




お待たせしました!

会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2023年03月号リリースです!



今回のテーマは

「商業不動産経由の信用収縮始まる」。

先月まで私は米株に対して強気でしたが、商業不動産や銀行がつぶれ始めたのを見て考えを変えました。

これはサブプライムショック以来の深刻な信用収縮になると考えます。



そのほかの話題としては

- ポリコレ投資が金融経済を歪めていること
- ビッグテックが気付かれぬうちに検閲を行っていること
- 中国自身が「鎖国」「再ブロック化」を進めていること
- ロシアはウクライナ戦争に勝つために中国の属国になること

などを解説しています。



弊社が言う「三大潮流シナリオ」は

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(1) ドットコムバブル型の米株上昇
(2) 途中で新興国クラッシュ
(3) 再ブロック化
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のうち、

(1)はほぼ期待薄です。

(2)は近い将来やってくるでしょう。

(3)は加速するばかりで、さらに「戦時経済色」が強まると考えています。



今月のレポートは473ページ、約243,000字です。

そのうち分析・解説部分は146ページ、約64,000字となりました。

そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを

--------------------------
【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール

【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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の順で整理してあります。

これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。

新しく会員になった方や忘れてしまった方は、ざっと読んでキャッチアップしてください。



文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。

そうするよりもリンクを右クリックして「リンクを新しいタブで開く」を選択すると、別タブが開いてリンク先が表示されます。

そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。

あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。




[今月のおしながき]


投資レポート「DEEP INSIDE」2023年03月号

・商業不動産経由の信用収縮始まる

目次
1. 概要 4
2. 2023年02月は米金利上昇で米株安、新興国株はさらに下落 5
3. 米輸出入物価、前年比でマイナスへ突入 8
4. FFレート、市場は1年半先に1.5%低下を予想 12
5. 原油下げ、コモディティは全般に下落 15
6. 独実質金利急低下だが先進国通貨は総じて強い 17
7. 先進国通貨の中でも円が強い 20
8. ISM指数、製造・非製造ともに悪化せず 23
9. 米株、次第に上値が重くなる 25
10. 大型グロース急反発、小型バリュー急反落 30
11. 米利益見通しはさらに悪化 34
12. 新興国ジャンク債スプレッド拡大 38
13. 機関投資家心理は強気だが、個人投資家心理はかなり弱気 41
14. FAAMG時価総額比率はさらに急反発 43
15. 米欧商業不動産デフォルトが危険信号を発していた 46
16. シリコンバレー銀行(SVB)破綻の影響 48
17. 保険でカバーされていない預金が20兆円兆 56
18. 今のところ典型的な「ALMミスマッチ」だが 66
19. シグネチャー・バンクも破綻し米当局は救済策を発表 68
20. 取り付け騒ぎが仮想通貨やステーブルコインに飛び火する 76
21. 商業不動産経由の信用収縮が始まる 79
22. 奉加帳方式は火が燃え広がる「連環の計」 83
23. 今回の危機は「コロナショックより深く、サブプライムショックより速い」 85
24. クレディスイス救済買収さる!しかし2.3兆円貸し倒れが連鎖破綻を生む。 86
25. 「最初に飛んだところは救済される」の法則 89
26. 背景にポリコレによる金融経済の歪み 90
27. ESGなど「意識高い系投資」にご用心 92
28. 米国内では「XXX売り、XXX買い」 93
29. 米国がくしゃみをすれば、新興国は肺炎になる 95
30. ビッグテックに潜む大きな政治リスク 98
31. 露骨な検索結果の違い 99
32. 検索エンジンが信用を失ったらどうなるか 107
33. 気付かれにくい検閲=シャドウバン 113
34. 中国製ハードソフト、ほぼ全面禁止へ 116
35. 対中貿易規制はさらに広く、深くなる 121
36. 中国は典型的な「不況型貿易黒字」 123
37. 債券データ規制は「鎖国」の準備か 124
38. ようやく左派メディアも中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」を報道 127
39. 中国の仲介でサウジとイランが国交回復 128
40. ロシアの弾薬が尽きつつある可能性アリ 130
41. ロシア、ウクライナで鹵獲した欧米兵器をイランへ輸送。中国にも? 131
42. 中国はロシアを属国として取り込み「再ブロック化」加速 132
43. まとめ:しばらく株式投資は控え目に! 135
44. 先月(2023年02月)の市況とパフォーマンス 142
45. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 147
46. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 214






1ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開!(2023/01)

・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員さんに1ヶ月遅れで公開

すでに今月のパフォーマンスレビューメールに添付して送付済みです。


・ポートフォリオレビュー → レポート会員さんに1ヶ月遅れで公開

今月はこのメールに添付して送ります。





それでは行きましょう!

会員レポート DEEP INSIDE 2023年03月号

「商業不動産経由の信用収縮始まる」

どうぞご堪能ください !!!









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【週末だけのグローバル投資】商業不動産経由で信用収縮の入口へ。「意識高い系投資」にご用心。背景にポリコレによる金融経済の歪み。




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第707号 商業不動産経由で信用収縮の入口へ。「意識高い系投資」にご用心。背景にポリコレによる金融経済の歪み。




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ほぼ同じ内容の動画はこちら ↓↓↓

2023年03月17日22:25
投資戦略動画(公開用)20230317 商業不動産経由で信用収縮の入口へ(19分)



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【公開用アップデート概略】
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1. 商業不動産経由で信用収縮の入口へ
2. 「意識高い系投資」にご用心
3. 背景にポリコレによる金融経済の歪み

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関連リンク
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KBW銀行株指数
https://www.bloomberg.co.jp/quote/BKX:IND

シグネチャー銀の事業停止は「信頼の危機」のため-暗号資産と無関係
2023年3月15日 11:12 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-03-15/RRJEG0T1UM0Y01?srnd=cojp-v2

「昔ながらの銀行」シグネチャー、暗合資産への進出が命取りに
2023年3月15日 11:41 JST 更新日時 2023年3月15日 15:50 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-03-15/RRJ8OHT0AFB401?srnd=cojp-v2

「怠惰な」ESGファンド、SVB破綻で露呈-915本がSVBに投資
2023年3月15日 3:11 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-03-15/RRK168DWLU6801

企業や法人は、BLM運動と関連する大義名分に829億ドルという驚くべき金額を誓約・拠出しました。
Americans Deserve To Know Who Funded BLM Riots | Opinion
CLAREMONT INSTITUTE CENTER FOR THE AMERICAN WAY OF LIFE
ON 3/14/23 AT 11:06 AM EDT
https://www.newsweek.com/americans-deserve-know-who-funded-blm-riots-opinion-1787460

2021.4.19
そんなにお金持ちだったの?
ブラック・ライブズ・マター運動の共同創始者の豪邸購入に「お金の出どころは?」の声

アマゾン、チャリティ・プラットフォームからブラック・ライブズ・マターを一時停止
2022年2月17日 17時49分 更新
https://nypost.com/2022/02/17/amazon-suspends-black-lives-matter-from-its-charity-platform/?utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter&utm_campaign=SocialFlow

東京の自治体専門誌 都政新報(購読者4万人)
都議会厚生委・財政委/若年女性支援の契約に疑義/事務手続きの精査・改善へ

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会員サイト復旧は今月中の予定です。

また、今月の会員レポートDEEP INSIDEは今週末になる予定です。

お待たせして申し訳ありません




【1. 商業不動産経由で信用収縮の入口へ】

今週は特に金融株が乱高下しました。

KBW銀行株指数は3割近い急落。

弊社はSVBやシグネチャー・バンク破綻を受け、先週から会員さん向けに動画とセミナー動画を出しました。

内容は

「商業不動産経由で信用収縮の入口へ」

というもの。

今回は米西海岸を震源地として、信用収縮が世界に広がる可能性があります。

これを乗り越えるには危機の構造を知り、銘柄選択や地域選択をする必要があります。

詳しくは数日以内にリリースする今月のレポートで詳しく解説します。



【2. 「意識高い系投資」にご用心】

今回の金融危機の原因の一つは、ESGなどの「ポリコレ投資」があります。

その旗印で資金が集まったので、投資が杜撰になっているのではないかと思うのです。

仮想通貨ローンも同様。

一時は300兆円を超える資産市場となり、それを担保にカネを貸す人々まで現れました。

しかし単純な金利感応度ミスマッチで破綻する銀行が、商業不動産のリスクをヘッジできているとは思えません。

とんでもない不良物件を高値で掴まされているのではないかと思います。

「意識高い系投資」にどれぐらいのめりこんだかが、金融機関の傷の深さを決めそうだと感じています。



【3. 背景にポリコレによる金融経済の歪み】

ただしこの構図は、大きくは報じられないはずです。

「ロシアゲートでっち上げ」
「ツイッターファイル」
「司法の武器化委員会」
「1月6日映像公開」
「バイデン一家の銀行データ」

などすら報じないマスメディアが、ESG投資の失敗を認めるはずはありません。

それでも最近、左派の税金・寄付金チューチュートレインが指弾され始めています。

米国ではBLM運動にUSD82.9B(約11兆円)の寄付が集まり、幹部が持ち逃げしたり豪邸を何軒も建てたと非難されています。

日本でもWBPCで東京都が委託手続きを踏まなかったと、ついに都政新報一面で報じられました。

「だから正義は勝つ」とは思えませんが、これまで簡単に資金を手にしていた人々が「そうでなくなる状況」になりつつあります。










(終)





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